1. 2014年我國(guó)奶業(yè)回顧
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1.1 牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)5.5%，達(dá)到3725萬(wàn)噸
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近年來(lái)我國(guó)奶業(yè)的發(fā)展越來(lái)越多地表現(xiàn)出畜牧業(yè)固有的周期性，受制于消費(fèi)增長(zhǎng)的放緩，增長(zhǎng)速度明顯變慢（見(jiàn)圖1）。我國(guó)奶業(yè)的發(fā)展更多受到國(guó)內(nèi)乳制品供需平衡、養(yǎng)殖成本變化和國(guó)際乳制品市場(chǎng)的影響。由于2013年下半年到2014年上半年較高的奶價(jià)和良好的養(yǎng)殖效益，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖積極性增加，產(chǎn)業(yè)資本和金融資本持續(xù)涌入奶業(yè)，奶牛進(jìn)口量大增，加上良好的氣候條件和無(wú)疫情的影響，2014年我國(guó)牛奶產(chǎn)量增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)牛奶（生鮮乳）產(chǎn)量3725萬(wàn)噸，比2013年的3531萬(wàn)噸增加194萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.5%。國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)的規(guī)模牧場(chǎng)奶牛存欄2014年比2013年增加了4%，生鮮乳產(chǎn)量增加10%。在規(guī)模牧場(chǎng)奶牛存欄（全群100頭以上）占全國(guó)存欄比例的45%（農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)）的現(xiàn)狀下，規(guī)模牧場(chǎng)生鮮乳產(chǎn)量的增加抵消了小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)退出帶來(lái)的減產(chǎn)。
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圖1 2005-2014年我國(guó)奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量情況
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2014年我國(guó)進(jìn)口改良種用牛21.54萬(wàn)頭，比2013年增加110.7%，主要進(jìn)口國(guó)是澳大利亞、新西蘭和烏拉圭。其中奶牛進(jìn)口量約19.5萬(wàn)頭。2008年至今，我國(guó)進(jìn)口奶牛超過(guò)68萬(wàn)頭，進(jìn)口奶牛及其后代群體規(guī)模估計(jì)達(dá)到了140萬(wàn)頭，對(duì)滿(mǎn)足我國(guó)規(guī)模牧場(chǎng)對(duì)牛源的需求和提高生鮮乳整體水平起到了重要的作用。
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1.2 乳品消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)疲軟，乳制品加工出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
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根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)大中城市人均乳制品購(gòu)買(mǎi)量呈逐年下降的趨勢(shì)，自2008年以來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)居民的人均鮮奶消費(fèi)量已從17公斤下降到14公斤左右；與此同時(shí)，農(nóng)村居民的人均乳制品消費(fèi)量雖然有所增長(zhǎng)，但增速十分緩慢，目前人均消費(fèi)只有6公斤左右。具體到2014年的乳品消費(fèi)情況，雖然國(guó)家統(tǒng)計(jì)局不按月份公布乳品消費(fèi)數(shù)據(jù)，但是，其公布的液態(tài)奶產(chǎn)量和干乳制品產(chǎn)量可以在很大程度反映消費(fèi)數(shù)據(jù)的變化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2400.12萬(wàn)噸，下降0.91%；全國(guó)干乳制品產(chǎn)量251.70萬(wàn)噸，下降4.17%，從產(chǎn)量來(lái)看，2014年干乳制品產(chǎn)量實(shí)際上下降到了2006年的水平。從這兩組數(shù)據(jù)的走勢(shì)不難看出，國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了增速放緩的平臺(tái)期。究其原因，一方面是受接連不斷的乳制品安全負(fù)面報(bào)道的影響，消費(fèi)者信心還未得到完全恢復(fù)；另一方面是乳制品零售價(jià)格居高不下，市場(chǎng)奶類(lèi)商品價(jià)格上漲導(dǎo)致需求下降，在2013-2014年度所謂的“奶荒”的影響下，乳品企業(yè)基本不再生產(chǎn)利潤(rùn)微薄的袋裝白奶，加大了高端液態(tài)奶的生產(chǎn)比例，這種只瞄準(zhǔn)高端，把牛奶當(dāng)做奢侈品來(lái)做，而沒(méi)有考慮牛奶是大眾化的消費(fèi)品和普通老百姓都消費(fèi)得起的日常營(yíng)養(yǎng)品，做了小部分富裕人群的市場(chǎng)，而忽視了60%以上的大眾消費(fèi)市場(chǎng)，必然影響我國(guó)乳制品消費(fèi)量的進(jìn)一步增加。
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1.3 乳制品進(jìn)口依存度加大
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2014年我國(guó)進(jìn)口工業(yè)奶粉92.34萬(wàn)噸，同比增加8.07%（見(jiàn)圖2），其中從新西蘭進(jìn)口72.81萬(wàn)噸，占比78.86%；另外進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉12.13萬(wàn)噸。全年液態(tài)奶進(jìn)口約32萬(wàn)噸，同比增加70%。造成液態(tài)奶和固體乳制品進(jìn)口激增的主要原因是價(jià)格因素，2014年國(guó)際市場(chǎng)乳制品價(jià)格持續(xù)走低，全脂奶粉拍賣(mài)價(jià)格最低達(dá)到2400美元/噸，為2010年以來(lái)的最低點(diǎn)，與2013年最高價(jià)5245美元/噸相比下跌幅度達(dá)到了54%，按此價(jià)格折算奶粉的中國(guó)港口到岸價(jià)約為19700元/噸，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)奶粉生產(chǎn)成本3.5-4.0萬(wàn)元/噸。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口奶粉的庫(kù)存約25萬(wàn)噸左右，國(guó)產(chǎn)奶粉庫(kù)存約15萬(wàn)噸，去庫(kù)存壓力很大。
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近年來(lái)我國(guó)乳制品的對(duì)外依存度逐漸加大，經(jīng)測(cè)算2008年為5.2%，2010年達(dá)到13.3%，2013年達(dá)到23%。2014年進(jìn)口乳制品折合成液態(tài)奶，約合1350萬(wàn)噸。按照2014年國(guó)內(nèi)生鮮乳產(chǎn)量3725萬(wàn)噸左右的水平，加之進(jìn)口的1350萬(wàn)噸當(dāng)量的液態(tài)奶，國(guó)內(nèi)液態(tài)奶的供給總量在5075萬(wàn)噸左右。換言之，2014年我國(guó)乳制品進(jìn)口的依存度達(dá)到了27%。可以預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年我國(guó)乳制品的進(jìn)口依存度將有增無(wú)減。
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圖2 2011-2014年我國(guó)奶粉進(jìn)口量和進(jìn)口價(jià)格
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? ? 2015年上半年國(guó)內(nèi)奶粉面臨著去庫(kù)存壓力，國(guó)際乳制品市場(chǎng)拋售壓力仍然很大，對(duì)上半年我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的沖擊依然存在，受此影響，2015年我國(guó)奶粉的進(jìn)口量可能會(huì)下降。在當(dāng)前國(guó)際奶粉價(jià)格在2萬(wàn)元/噸的情況下（原料奶價(jià)格只能維持在1.7-1.8元/公斤），出口國(guó)的奶牛養(yǎng)殖者也在虧損經(jīng)營(yíng)，奶價(jià)已經(jīng)降到了最低點(diǎn)，2015年下半年國(guó)際奶粉價(jià)格或會(huì)回升，下半年國(guó)內(nèi)奶業(yè)形勢(shì)將會(huì)好轉(zhuǎn)。2015年液態(tài)奶進(jìn)口仍會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
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1.4 干草進(jìn)口量增加25.9%
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??? 2014年我國(guó)進(jìn)口干草100.5萬(wàn)噸，同比增加25.9%，主要包括苜蓿草和燕麥草。進(jìn)口苜蓿草總計(jì)88.4萬(wàn)噸，同比增加16.8%。進(jìn)口苜蓿來(lái)源國(guó)有所增加，包括美國(guó)、加拿大、西班牙、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦，但仍以美國(guó)為主。全年進(jìn)口燕麥草總計(jì)12.1萬(wàn)噸，同比增加182.7%，進(jìn)口燕麥干草全部來(lái)自于澳大利亞，受澳大利亞氣候等方面的影響，2015年燕麥草進(jìn)口價(jià)格將會(huì)上漲。干草大量進(jìn)口彌補(bǔ)了規(guī)模牧場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)粗飼料的需求缺口。
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1.5 生鮮乳收購(gòu)價(jià)格持續(xù)下降
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根據(jù)我國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性規(guī)律，12月到2月應(yīng)該是牛奶消費(fèi)的旺季，也是牛奶生產(chǎn)的淡季，也應(yīng)該是生鮮乳價(jià)格走高的季節(jié)，特別是隨著元旦和春節(jié)臨近，應(yīng)是乳品企業(yè)為保障“兩節(jié)”貨源，加緊拓展奶源，滿(mǎn)足節(jié)日市場(chǎng)供應(yīng)，擴(kuò)大消費(fèi)量的有利時(shí)機(jī)，然而，2014年的“兩節(jié)”乳品市場(chǎng)表現(xiàn)得異常平靜，乳品企業(yè)和商家所期待的“消費(fèi)高峰”并未如約而至。為什么沒(méi)有出現(xiàn)生產(chǎn)和消費(fèi)的“兩旺”高峰，關(guān)鍵的原因：一是主要乳制品，特別是液態(tài)奶進(jìn)口量呈井噴式增長(zhǎng)，2014年1-2月份奶粉進(jìn)口量高達(dá)28.20萬(wàn)噸，與2013年同期相比增長(zhǎng)了84.5%；二是生鮮乳價(jià)格、國(guó)內(nèi)液態(tài)奶價(jià)格以及乳制品價(jià)格都呈火箭式上漲，2014年1月份規(guī)模化牧場(chǎng)生鮮乳的收購(gòu)均價(jià)達(dá)到4.75元/公斤，個(gè)別牧場(chǎng)售價(jià)高到6元/公斤，主要液態(tài)奶和乳制品價(jià)格平均漲幅超過(guò)30%，很多企業(yè)由于奶源緊張放棄了利潤(rùn)微薄的袋裝白奶和中檔的利樂(lè)枕產(chǎn)品，一味追求高端。由于消費(fèi)市場(chǎng)平淡，消費(fèi)不足，而同期國(guó)際市場(chǎng)的進(jìn)口激增和國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增加重疊，造成國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)產(chǎn)品積壓，進(jìn)而傳導(dǎo)到上游養(yǎng)殖業(yè)，造成生鮮乳價(jià)格持續(xù)走低，養(yǎng)殖效益下降，特別是散養(yǎng)戶(hù)和部分不規(guī)范和養(yǎng)殖水平低的養(yǎng)殖小區(qū)出現(xiàn)賣(mài)奶難，局部地區(qū)出現(xiàn)倒奶現(xiàn)象。
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據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)，2014年1月份最后一周全國(guó)生鮮乳價(jià)格（包括規(guī)模牧場(chǎng)、小區(qū)以及散養(yǎng)戶(hù)）已高達(dá)4.26元/公斤，而后生鮮乳價(jià)格一路下滑，到12月最后一周價(jià)格3.75元/公斤，而且月底跌幅更大，年內(nèi)降幅達(dá)到12%（見(jiàn)圖3）。另?yè)?jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對(duì)全國(guó)近300家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的價(jià)格監(jiān)測(cè)，生鮮乳平均價(jià)格在1月份達(dá)到最高點(diǎn)4.75元/公斤，而后生鮮乳價(jià)格連續(xù)下降，截至12月底，已下降到4.15元/公斤，降幅達(dá)到12.6%（見(jiàn)圖4）。隨著生鮮乳合同的到期，乳企和奶牛養(yǎng)殖企業(yè)重新簽訂合同，2015年初生鮮乳價(jià)格會(huì)持續(xù)下降，就連7年來(lái)奶價(jià)一直上漲的廣東，2015年生鮮乳價(jià)格也將下降5%。
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需要指出的是，這次國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格下行是市場(chǎng)自身調(diào)節(jié)的理性回歸，2014年規(guī)模牧場(chǎng)生鮮乳全年均價(jià)4.43元/公斤，比2013年高出9%，比2012年高出23%，生鮮乳價(jià)格漲幅過(guò)快不利于奶業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)的生鮮乳價(jià)格雖然與年初相比已經(jīng)下降了很多，但是，仍比我國(guó)的主要貿(mào)易伙伴新西蘭、美國(guó)、歐盟高40%左右。
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圖3 農(nóng)業(yè)部全國(guó)原料奶周價(jià)監(jiān)測(cè)2011.1-2014.12
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造成生鮮乳價(jià)格下跌的主要原因除國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)市場(chǎng)疲軟等因素外，還與國(guó)際整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)際生鮮乳價(jià)格下降趨勢(shì)有關(guān)，2014年全球的大宗商品價(jià)格如原油、鐵礦石價(jià)格年內(nèi)下降達(dá)到50%，奶業(yè)也不可能獨(dú)善其身。
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圖4 2010年-2014年國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范牛場(chǎng)生鮮乳價(jià)格
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1.6 大批小養(yǎng)殖場(chǎng)特別是散戶(hù)將要退出中國(guó)奶牛養(yǎng)殖的歷史舞臺(tái)
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2014年，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)多省市出現(xiàn)倒奶現(xiàn)象，北方主產(chǎn)區(qū)形勢(shì)更嚴(yán)峻，山東、河北、青海、北京都出現(xiàn)了倒奶現(xiàn)象。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系調(diào)研，山東地區(qū)部分牧場(chǎng)拒收奶比例在10%左右，部分400公斤以下的小規(guī)模散養(yǎng)戶(hù)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格僅2.4-2.8元/公斤，河北地區(qū)同樣出現(xiàn)鮮奶拒收和限量現(xiàn)象，個(gè)別小區(qū)月拒奶次數(shù)超過(guò)60%；天津調(diào)查50多家牛場(chǎng)基本都有拒收現(xiàn)象，拒收比例在3-5%；黑龍江地區(qū)乳企對(duì)個(gè)別不足1噸奶量的小奶站開(kāi)始停站拒收，總體收奶量與去年同期相比減少5-10%。部分企業(yè)對(duì)合同外收奶價(jià)給出的價(jià)格僅有1元/公斤。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系統(tǒng)計(jì)，我國(guó)規(guī)模牧場(chǎng)的公斤奶生產(chǎn)成本在3.7元左右（圖5），每公斤尚有0.4元左右的利潤(rùn)，加上時(shí)不時(shí)出現(xiàn)的拒奶現(xiàn)象，利潤(rùn)空間已經(jīng)被嚴(yán)重打壓。
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圖5 2010年-2014年國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范牛場(chǎng)生鮮乳總成本
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在乳品企業(yè)價(jià)格引導(dǎo)、養(yǎng)殖成本上升以及養(yǎng)殖方式落后和缺乏規(guī)模效益等多重因素影響下，中小養(yǎng)殖戶(hù)所面臨的生存環(huán)境越來(lái)越惡劣。隨著生鮮乳價(jià)格持續(xù)下降，奶牛價(jià)格也大幅下跌，加上乳品企業(yè)不斷提高的牛奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及整改要求，小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)很難再有發(fā)展空間，退出養(yǎng)殖業(yè)，是大部分人的選擇，部分通過(guò)以牛入股的方式聯(lián)合起來(lái)，組建合作社或者股份制公司，提高養(yǎng)殖規(guī)模化水平，滿(mǎn)足加工企業(yè)對(duì)收奶量的門(mén)檻需要。應(yīng)該正確看待我國(guó)奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中小散戶(hù)的退出，不可否認(rèn)他們?cè)鵀橹袊?guó)奶業(yè)的初期發(fā)展，為某些大企業(yè)的崛起做出了巨大貢獻(xiàn)，但由于我國(guó)勞動(dòng)力日益短缺，以及養(yǎng)殖成本的增加，特別是乳品質(zhì)量安全監(jiān)管的要求，大部分養(yǎng)殖戶(hù)由于缺乏資金和土地不可能發(fā)展成為像歐洲那樣的家庭牧場(chǎng)模式，庭院式的畜牧業(yè)已經(jīng)不適于環(huán)境保護(hù)和防疫的要求，通過(guò)這次養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，老牛、病牛以及低產(chǎn)牛的淘汰，牛群結(jié)構(gòu)將更合理，單產(chǎn)水平提升，牛奶質(zhì)量改善，養(yǎng)殖效益增加。
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2. 2015年奶業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
?我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)必然對(duì)奶業(yè)的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。在消費(fèi)市場(chǎng)疲軟、生產(chǎn)成本上升、進(jìn)口奶粉增加、要素資源稀缺等多重壓力下，2015年將是我國(guó)奶業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)的一年，尤其是3-9月，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)將面臨更大挑戰(zhàn)。
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2.1 乳品消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)保持低增速狀態(tài)
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受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)進(jìn)入通縮狀態(tài)以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，2015年國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)保持低增速狀態(tài)。根據(jù)測(cè)算，2014年城鄉(xiāng)居民乳品消費(fèi)量比上年增長(zhǎng)2%。國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室設(shè)立在東北某大型超市固定觀測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)顯示，2014年前11個(gè)月各類(lèi)乳品總銷(xiāo)售量與上年同期基本持平，并未出現(xiàn)人們預(yù)期的大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí)，奶粉的進(jìn)口量卻比上年增長(zhǎng)接近20%。這表明，一方面我國(guó)城鄉(xiāng)居民乳品消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了低水平下的相對(duì)飽和，另一方面乳品市場(chǎng)的微量增長(zhǎng)份額已完全讓位于進(jìn)口乳品。據(jù)分析，造成乳品消費(fèi)市場(chǎng)疲軟的原因有幾個(gè)重要方面：一是三聚氰胺事件的后續(xù)影響；二是城鄉(xiāng)居民消費(fèi)習(xí)慣的影響；三是城鄉(xiāng)居民購(gòu)買(mǎi)力影響；四是部分消費(fèi)者群體消費(fèi)偏好的影響；五是城鄉(xiāng)居民購(gòu)買(mǎi)乳制品便利程度（可獲得性）的影響。
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2.2生鮮乳價(jià)格上半年持續(xù)下降，下半年有望出現(xiàn)反彈
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2015年，國(guó)內(nèi)生鮮乳供給總量有可能發(fā)生絕對(duì)下降或相對(duì)下降。絕對(duì)下降是指生鮮乳總產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，相對(duì)下降是指國(guó)內(nèi)生鮮乳總產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的比例（或稱(chēng)自給率）會(huì)有所下降。2015年后，生鮮乳自給率下降將是我國(guó)奶業(yè)未來(lái)發(fā)展所面臨的“新常態(tài)”。造成我國(guó)生鮮乳自給率下降的原因是復(fù)雜的、多方面的，其中，最主要的原因之一就是所謂“高投入、高產(chǎn)出”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。在這種發(fā)展模式的誘導(dǎo)下，商業(yè)資本大舉進(jìn)入奶牛養(yǎng)殖業(yè)，乳品企業(yè)利用其市場(chǎng)壟斷地位和牛奶定價(jià)權(quán)，擠壓了中小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)的盈利空間，加上牛奶價(jià)格持續(xù)下降，利潤(rùn)不保，大部分散養(yǎng)戶(hù)和部分養(yǎng)殖小區(qū)不斷退出奶牛養(yǎng)殖業(yè)，由于目前奶源供應(yīng)“相對(duì)過(guò)剩”和價(jià)格與利潤(rùn)走低，外部資金進(jìn)入奶牛養(yǎng)殖業(yè)的速度放緩，因此，國(guó)內(nèi)生鮮乳供給能力會(huì)出現(xiàn)下降，但下降幅度受到2015年天氣、疫情、國(guó)際奶粉價(jià)格的走勢(shì)以及國(guó)內(nèi)實(shí)際奶牛頭數(shù)和生鮮乳供應(yīng)能力等多因素的影響，特別是歐盟配額制取消后奶粉的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力影響較大。
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2.3 進(jìn)口乳制品繼續(xù)增長(zhǎng)，奶業(yè)發(fā)展模式將受到更大沖擊
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當(dāng)前國(guó)際奶業(yè)生產(chǎn)整體形勢(shì)是供大于求，原料奶價(jià)格持續(xù)下降。受高奶價(jià)影響，2013/14年度歐盟奶產(chǎn)量同比增長(zhǎng)近5%，預(yù)測(cè)2014/15年度歐盟奶產(chǎn)量增長(zhǎng)為3%。目前歐盟每年生產(chǎn)配額1.4億噸，2015年3月歐盟取消牛奶配額，有專(zhuān)家預(yù)估2015-2020年增產(chǎn)潛力達(dá)到8%，增加1100萬(wàn)噸牛奶。新西蘭牛奶產(chǎn)量未來(lái)平均每年增長(zhǎng)5%左右，按此增速計(jì)算，到2020年新西蘭牛奶產(chǎn)量達(dá)到3000萬(wàn)噸，增加1000萬(wàn)噸。IFCN（國(guó)際奶農(nóng)聯(lián)盟）預(yù)計(jì)未來(lái)5年國(guó)際奶價(jià)將進(jìn)入下行通道，由0.548美元/公斤下降至2020年的0.445美元/公斤，降19.1%。根據(jù)測(cè)算，國(guó)際乳制品市場(chǎng)供給的增長(zhǎng)可以彌補(bǔ)2020年我國(guó)對(duì)乳制品需求的缺口，國(guó)際市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力的乳制品將對(duì)我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)形成沖擊。在政府不采取短期措施的情況下，進(jìn)口乳制品仍將快速增長(zhǎng)。
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2015年，國(guó)內(nèi)奶業(yè)的“高投入、高產(chǎn)出”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式將受到更大沖擊。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)乳品加工企業(yè)一直致力于培育高端消費(fèi)人群，開(kāi)發(fā)高端乳制品市場(chǎng)，而后，再以高投入打造優(yōu)質(zhì)奶源，并以高價(jià)格把產(chǎn)品賣(mài)給消費(fèi)者，這就是通常所講的“高投入、高產(chǎn)出”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。到目前為止，乳品企業(yè)采取的高端品牌市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略是成功的，因?yàn)榻鼛啄陙?lái)國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要是高端品牌的增長(zhǎng)，乳品企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要是高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。然而，隨著中新自由貿(mào)易協(xié)定和中澳自由貿(mào)易協(xié)定的簽署，以及對(duì)美國(guó)、歐盟等主要經(jīng)濟(jì)體高度開(kāi)放的奶業(yè)政策，不僅洋奶粉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，而且常溫奶、甚至是低溫奶也正在源源不斷地進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。與洋品牌相比，國(guó)內(nèi)的高端品牌的競(jìng)爭(zhēng)力到底如何？還需要時(shí)間和市場(chǎng)的驗(yàn)證。國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)培育出來(lái)的高端市場(chǎng)可能會(huì)被洋品牌蠶食。另一方面，“高投入、高產(chǎn)出”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式可能在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中喪失了比較優(yōu)勢(shì)。因而，在完全開(kāi)放市場(chǎng)條件下，國(guó)內(nèi)高端品牌在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。
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2.4 奶業(yè)發(fā)展面臨的壓力越來(lái)越大
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2015年，國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展除了面臨乳品消費(fèi)市場(chǎng)疲軟的壓力和進(jìn)口乳制品激增帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力之外，還面臨著其他一些壓力。一是生產(chǎn)成本不斷上升的壓力越來(lái)越大。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對(duì)全國(guó)近300家標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，自2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)生鮮乳生產(chǎn)成本逐年上升，2014年平均為每公斤3.70元。與此同時(shí)，新西蘭、澳大利亞、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、美國(guó)等國(guó)家的生鮮乳收購(gòu)價(jià)格基本在2.80元-3.20元/公斤。換言之，國(guó)內(nèi)的養(yǎng)殖成本已經(jīng)高出主要發(fā)達(dá)國(guó)家的生鮮乳價(jià)格。二是生產(chǎn)要素供給的壓力越來(lái)越大。生產(chǎn)要素主要指土地、資金、人力資本。土地方面，政府對(duì)大規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)用地越來(lái)越謹(jǐn)慎；資金方面，牛和牛舍均不能作為抵壓物，所以牧場(chǎng)建設(shè)所需資金只能靠企業(yè)自己解決；人力資源方面，大型牧場(chǎng)所需的管理人員奇缺，特別是萬(wàn)頭牧場(chǎng)。三是行業(yè)被監(jiān)管的壓力越來(lái)越大。奶業(yè)在食品安全、疫病防控、環(huán)境污染等方面一直處于社會(huì)輿論的漩渦，因此，政府的監(jiān)管力度將越來(lái)越大，媒體和社會(huì)的關(guān)注度將越來(lái)越高。
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3. 2015年奶業(yè)發(fā)展建議
?2014年，我國(guó)奶業(yè)取得了一些令人鼓舞的成就，乳品質(zhì)量和安全水平有了很大提高，養(yǎng)殖業(yè)的技術(shù)和裝備水平也在不斷進(jìn)步，乳品加工行業(yè)的較高盈利狀況令人興奮。但是，一些困擾我國(guó)奶業(yè)發(fā)展的體制性問(wèn)題和政策性問(wèn)題依然沒(méi)有得到明顯改善，以及如何應(yīng)對(duì)奶業(yè)面臨的困境，我們提出如下建議。
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3.1 積極應(yīng)對(duì)解決生鮮乳的過(guò)剩和賣(mài)奶難困境
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產(chǎn)業(yè)鏈各主體可采取綜合措施應(yīng)對(duì)當(dāng)前奶業(yè)困境，保障奶業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定。（1）政府對(duì)進(jìn)口乳制品采取“技術(shù)貿(mào)易壁壘”和加強(qiáng)檢測(cè)等措施，緩沖國(guó)際乳制品價(jià)格的大幅下跌和大量涌入對(duì)我國(guó)生鮮乳生產(chǎn)帶來(lái)的不利影響。（2）各級(jí)政府和行業(yè)協(xié)會(huì)借鑒上海奶業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)合企業(yè)和專(zhuān)家建立生鮮乳價(jià)格協(xié)商機(jī)制和第三方檢測(cè)制度，確定最低收購(gòu)價(jià)格，保證乳品加工企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)市場(chǎng)地位的平等性。加強(qiáng)生鮮乳購(gòu)銷(xiāo)合同履約的執(zhí)法監(jiān)督，嚴(yán)厲查處單方面違約行為。（3）國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)通過(guò)多種措施調(diào)節(jié)生鮮乳生產(chǎn)的盈虧平衡點(diǎn)，通過(guò)降低飼料成本、減少擠奶次數(shù)、淘汰低產(chǎn)和問(wèn)題奶牛等方式降低生產(chǎn)成本，調(diào)節(jié)生鮮乳產(chǎn)量，以減少養(yǎng)殖企業(yè)的合同壓力。（4）國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)練好“內(nèi)功”，從養(yǎng)殖科技水平、人才培養(yǎng)等方面建設(shè)高效率、低成本的奶業(yè)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。
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3.2 努力保護(hù)好現(xiàn)有的生鮮乳供給能力
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各級(jí)政府應(yīng)努力保護(hù)現(xiàn)有的生鮮乳生產(chǎn)能力。一是借助國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項(xiàng)目等奶業(yè)扶持政策，轉(zhuǎn)變補(bǔ)貼方式，可借鑒河北豐寧地區(qū)現(xiàn)有養(yǎng)殖小區(qū)改造的經(jīng)驗(yàn)，從組織形式、硬件條件、生產(chǎn)模式等方面推進(jìn)養(yǎng)殖小區(qū)的牧場(chǎng)化改造。二是要保護(hù)好養(yǎng)牛的牧民。采取政策措施促進(jìn)草原牧區(qū)奶牛養(yǎng)殖戶(hù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，借鑒內(nèi)蒙古奶聯(lián)社在呼倫貝爾市打造的合作家庭牧場(chǎng)，推廣“夏秋放牧、冬春舍飼”的養(yǎng)殖模式。三是要保護(hù)好中小養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）。使奶牛存欄水平不至于大幅滑坡。
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3.3 全力打造可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式
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應(yīng)該看到，我國(guó)奶業(yè)所采取的“高投入、高產(chǎn)出”的發(fā)展模式是缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的，也是不可持續(xù)的。因此，2015年及其以后若干年內(nèi)，我國(guó)奶業(yè)應(yīng)在打造可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式上有重大突破。一是要全力打造種養(yǎng)一體化的養(yǎng)殖模式。種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)結(jié)合是發(fā)達(dá)國(guó)家的普遍做法和經(jīng)驗(yàn)。實(shí)行“種養(yǎng)一體化”養(yǎng)殖模式，在保障奶牛場(chǎng)優(yōu)質(zhì)粗飼料基本自給的同時(shí)，又可以做到糞污100%還田。可建立牧場(chǎng)建設(shè)準(zhǔn)入制度，對(duì)新建牧場(chǎng)配備土地進(jìn)行規(guī)范。二是要全力打造產(chǎn)加一體化的加工模式。當(dāng)前，可由地方政府和行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭成立奶業(yè)合作社或牧場(chǎng)聯(lián)盟，真正代表養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利益，并鼓勵(lì)加工企業(yè)和養(yǎng)殖場(chǎng)交叉持股，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。三是全力打造行業(yè)一體化的組織模式。發(fā)達(dá)國(guó)家的奶農(nóng)專(zhuān)業(yè)合作組織是由基層合作社、區(qū)域合作社和全國(guó)合作社聯(lián)盟三級(jí)行業(yè)組織構(gòu)成的一體化的產(chǎn)業(yè)組織體系，三級(jí)組織之間有分工也有合作，共同組成了一個(gè)具有自治能力的產(chǎn)業(yè)。
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3.4 大力開(kāi)發(fā)差異化的奶類(lèi)動(dòng)物資源
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面對(duì)日趨激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)趨同化的產(chǎn)品無(wú)異于把我國(guó)奶業(yè)逼入死胡同。因此，開(kāi)發(fā)和利用我國(guó)豐富的奶類(lèi)動(dòng)物資源已經(jīng)迫在眉睫。一是發(fā)展乳肉兼用牛。乳肉兼用牛的主要優(yōu)點(diǎn)在于既產(chǎn)奶又產(chǎn)肉、抗逆性強(qiáng)，技術(shù)要求相對(duì)較低，養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）可以取得良好的綜合經(jīng)濟(jì)效益。二是逐漸在南方發(fā)展奶業(yè)，改變消費(fèi)和供給的不平衡。在我國(guó)南方發(fā)展耐熱的奶牛品種，還可借鑒印度和巴基斯坦的經(jīng)驗(yàn)，大力開(kāi)發(fā)和利用豐富的水牛資源，把更多的水牛改良成奶水牛，把奶水牛產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。三是大力發(fā)展奶山羊、奶牦牛產(chǎn)業(yè)。研究表明，奶山羊具有節(jié)糧、節(jié)水、環(huán)保、耐粗飼、養(yǎng)殖成本低等優(yōu)點(diǎn)，適合于許多地區(qū)氣候環(huán)境；山羊奶營(yíng)養(yǎng)豐富，老少皆宜，我國(guó)應(yīng)大幅度提升奶山羊產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。發(fā)展奶牦牛產(chǎn)業(yè)提高牦牛的綜合生產(chǎn)性能，對(duì)于邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的繁榮和穩(wěn)定具有重要的戰(zhàn)略意義。
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3.5 引導(dǎo)乳制品消費(fèi)和公益性宣傳，糾正乳制品加工亂象
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（1）國(guó)家和行業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)公益廣告和行業(yè)宣傳等方式，倡導(dǎo)健康飲奶，提倡每天飲奶，宣傳國(guó)內(nèi)奶業(yè)近年來(lái)在質(zhì)量安全方面取得的進(jìn)步，增加消費(fèi)者的理性選擇和對(duì)國(guó)產(chǎn)牛奶的信心。（2）巴氏奶被稱(chēng)為我國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)的最后一塊自有陣地，政府要提倡、引導(dǎo)巴氏奶的發(fā)展和消費(fèi)，在頂層設(shè)計(jì)上將巴氏奶作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持和政策傾斜。（3）在乳制品加工市場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行“液態(tài)乳標(biāo)鮮、標(biāo)純、標(biāo)復(fù)原”的三標(biāo)規(guī)定，完善檢測(cè)方法，加強(qiáng)監(jiān)管和執(zhí)法力度，糾正乳制品加工的亂象，給消費(fèi)者以知情權(quán)。（4）乳品加工企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上做到大眾化產(chǎn)品和高端產(chǎn)品并重，避免乳制品的高端化，讓普通老百姓的飲奶習(xí)慣得以保持，整體上提高乳制品的消費(fèi)水平。
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